De AFM heeft in haar “Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening” aanbevelingen opgenomen over hoe vermogensbeheerders moeten omgaan met de inschattingen die zij maken van het verwachte rendement op de beleggingsportefeuilles van hun klanten. Volgens de AFM is het van belang dat een vermogensbeheerder realistische inschattingen maakt. De Leidraad bevat een overzicht van wat de AFM als ‘goede’ methodes voor de inschatting van het verwachte rendement op beleggingsportefeuilles beschouwt.
De Leidraad staat op de website van de AFM: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/doelgroepen/beleggingsondernemingen/2022/20221124leidraad-advies–en-vermogensbeheerdienstverlening.pdf
